阿里云失速？

阿里云失速？

阿里云作为中国云计算的扛把子，不仅仅关乎阿里自身的发展，某种程度上也肩负着中国云计算的突围希望。中国云计算要想不被美国落在后面，就必须有几家拿得出手的巨头。

但是，现在的势头并不理想。

依据阿里巴巴2022财年第一季度财报，阿里云一季度收入同比增长29%，增速首次跌破30%。

接下来，我们来从横向和纵向两个角度，看看阿里云的这个增速处于什么水平。

横向对比

阿里云的追赶目标，是AWS、微软云和谷歌云，我们来看看这几家巨头2022财年第一季度的营收及增速情况。

AWS的营收为148.09亿美元，同比增长37%；微软云（包括Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub）营收为174亿美元，同比增长30%。其中，微软Azure云服务营收增长51%；谷歌云营收为46.28亿美元，同比增长53.91%。

几家云计算厂商营收和增速对比（美元兑人民币汇率6.5）

AWS、微软云的体量是阿里云的5以上，增速还超过阿里云。谷歌云的体量与阿里云差距不大，增速更具可比性。一季度，谷歌云增长了53.91%，谷歌云的增速才是这一体量的头部云厂商正常的状态。应该说，不是谷歌云增长太快了，而是阿里云太慢了。

纵向对比

横向比较完之后，我们再来看看阿里云自身的纵向比较。

阿里云近几年季度营收与环比增速

可以发现，阿里巴巴近几个季度失速的态势很明显，2022财年第一季度甚至环比负增长。依据以往规律，第一季度增速较低，二三四季度增速会回升。但是，去年的三四两个季度，阿里云的环比增速也并不高。

应该说，问题已经很严峻了。

阿里对外声称要消费互联网和产业互联网双轮驱动，云计算毫无疑问是产业互联网的核心。

阿里云第一季度营收160.51亿元，不到阿里2057.40亿元总营收的10%。在这样的情况下，阿里云的增速还低于阿里巴巴总体34%的增速。这样的状态，怎么双轮驱动？

按理说，新冠疫情会推动整个社会的数字化进程，云计算作为数字化社会最重要的基础设施，其地位相当于物理世界的“铁公机”（铁路、公路、机场）、水电煤。云计算会迎来一轮高速增长，阿里云作为中国云计算的龙头，先发优势很明显，应该是吃到云计算的红利才对。而且，在IaaS领域，规模带来的成本优势是竞争的关键，阿里云作为国内云计算规模最大的玩家，成本优势也很明显。由于政策限制，国外的AWS、微软云、谷歌云在中国市场受到很大限制，基本不会构成实质威胁。阿里云有很好的天时地利，但却在这个时候掉链子，让人很费解。

一直以来，在对外宣传层面，阿里巴巴都很重视云计算，比如未来几年要花几千亿发展云计算，大量招聘相关人才等。但为什么阿里云却越来越陷入平庸了呢？没道理倾注这么多资源，反而却越来越差了啊。

有一个解释，阿里说要发展产业互联网，总体处于一种口惠而实不至的状态。宣传层面“雷声很大”，实际的资源和资本投入却没有跟上。

AWS、微软云的增速虽然也降到30%的水平，但人家的体量是你好几倍。以阿里云目前的体量，未来几年都需要保持在60%以上的增速水平，才算“合理”。

数字经济，将是中美竞争的一个关键领域。云计算作为数字经济的底层基础设施，其战略价值毋庸赘言。以阿里云目前的状态，很难相信他可以挑起中国云计算的大梁。

此外，阿里云还有一个最大的问题，就是云服务器的芯片高度依赖英特尔、AMD、英伟达这些美系厂商。

虽然让阿里云补上芯片的短板有点强人所难的感觉，但最核心的服务器芯片长期掌握在别人手里，会带来两个严重问题：一方面，不掌握服务器芯片，云计算的利润无法保证，有可能为别人做嫁衣，利润大头都被几家美国的芯片企业拿走了；另一方面，不掌握芯片，根基就不牢固，始终存在被美国封杀而一招毙命的风险。哎，这个问题说多了都是泪，也不指望阿里云了，看看华为能不能突围吧。

毫无疑问，阿里云还将是优秀的选手。但希望阿里云不要安于优秀，要追求卓越，卓越方能成就伟大。

能力越大，责任越大。得加油啊，同志。